Notre Cabinet
J'accompagne les particuliers comme les professionnels
JE SUIS FISCALO - THÉRAPEUTE
Je soigne les maux patrimoniaux : je cautérise les hémorragies fiscales, je perfuse l’épargne, je recouds les déficits retraite…
Mon matériel médical : l’immobilier locatif, les placements financiers, l’épargne, la succession, la retraite…
Et oui je préfère utiliser ce vocabulaire que je connais bien, lié à mon ancienne vie à :
Consultant en Gestion de Patrimoine… Ce lexique renvoie à des croyances limitantes, et moi je rêve de démocratiser l’éducation financière!
Ma volonté est de permettre à chacun d’accéder à des produits et services normalement réservés à une élite !
Je me tiens donc à votre disposition si vous êtes désireux d’améliorer votre santé patrimoniale…
Qui suis-je
Je travaille comme un médecin généraliste :
- Je reçois les familles et écoute attentivement leur situation, leurs problématiques, leurs objectifs de vie, leurs rêves…
- Je consulte ensuite des spécialistes, des professions transverses comme l’expert-comptable, l’avocat fiscaliste, le courtier en prêt, …
- Fort de ce retour, j’établis l’ordonnance basée sur une stratégie à court, moyen et long terme …
- Je sélectionne et propose donc les solutions les plus adaptées et pertinentes pour servir les intérêts de mes clients. Et puisque je travaille avec de nombreux partenaires, je garde mon libre arbitre…
- Je vous soumets ensuite mes produits-médicaments et m’occupe de tout jusqu’à la signature …
- Comme pour la « SECU » vous ne ferez pas l’avance des frais de consultation. Et oui, je ne facture pas mes honoraires à mes clients, mais à mes partenaires !
- Enfin, en bon médecin traitant, j’accompagne mes clients dans leur déclaration d’impôts, et les revois à minima une fois par an, pour faire un point et éventuellement réajuster la posologie…
Mon ambition est de devenir votre médecin de famille !
Voilà ! Vous savez tout, …, ou presque…
A votre disposition si vous n’avez pas de médecin traitant et si vous êtes désireux d’améliorer votre santé patrimoniale…
NOS ENGAGEMENTS
CONSEILLER
A quoi sert un Conseiller en gestion de patrimoine ?
Et si mon rôle était de vous aider à prendre votre vie en main, par des actions simples à la portée de tous ?
Prenons un moment pour faire un point sur votre situation patrimoniale… C’est sans engagement!
Le temps c’est de l’argent, et si vous arrêtiez d’en perdre?
Le plus compliqué c’est de me contacter, après, c’est simple, c’est moi qui gère…
CONSEILLÉ
En tant que Fiscalo-Thérapeute ma vocation est de devenir votre médecin de famille !
Comme chez votre médecin, je vous suis sur le long terme et vous réoriente, si besoin, vers un spécialiste : expert comptable, avocat fiscaliste, etc…
Je vous assure un accompagnement personnalisé qui repose, comme chez votre généraliste, sur une analyse approfondie de votre situation, un diagnostic personnalisé, la confidentialité, l’éducation financière et une relation de confiance!
En bon médecin traitant, je revois mes patients a minima une fois par an, pour faire un point et éventuellement réajuster la posologie… Je les accompagne aussi et surtout dans leur déclaration d’impôts…
Je suis également formatrice!
Mon métier consiste à répondre à des besoins sociétaux comme préparer l’avenir en se constituant un patrimoine, garantir sa retraite, financer les études de ses enfants,…
Pour répondre à une demande croissante de clients, j’accompagne toute personne désireuse de se reconvertir professionnellement pour devenir Consultant Patrimonial. Une seule prérogative : vouloir aider les autres… et partager mes valeurs : engagement, bienveillance, honnêteté.
Etant moi-même un parfait exemple de reconversion professionnelle, puisque ancienne visiteuse médicale, je donne l’opportunité à chacun de se lancer, à mes côtés, dans l’entreprenariat en intégrant mon cabinet conseil… vous y rejoindrez une équipe conviviale et performante de 22 consultants… pour le moment…
Si vous êtes en recherche d’opportunités professionnelles, que vous êtes désireux d’entreprendre, et que vous êtes prêt, à votre tour, à défendre nos valeurs, je vous laisse revenir vers moi…
UNE CHEF D’ENTREPRISE ACTIVE ET IMPLIQUÉE AU SEIN DE CERCLES D’ENTREPRENEURS :
AixChange
Ex Présidente et fondatrice d’un club business AIXCHANGE
Lieu : Le restaurant du Lac à Vitrolles, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
Une table ronde offerte aux entrepreneurs afin d’échanger : du business, de l’énergie, des bonnes pratiques, des visions d’entreprises… Un club basé sur la bienveillance, l’honnêteté et l’engagement de chacun pour que chaque entrepreneur puisse développer son activité.
Nous nous réunissons un vendredi sur deux de 11h00 à 14h00 autour d’un repas convivial.
BNI France
Présidente du BNI Aix Les Milles Business
Lieu : Restaurant Les Hauts de Pichaury, 13090 Aix Les Milles
BNI : Business Network International est un réseau d’affaires professionnel basé sur la recommandation mutuelle. Il rassemble des dirigeants d’entreprise, des professions libérales, des TPE et PME qui souhaitent développer leurs affaires.
Nous nous réunissons chaque mardi matin de 7h15 à 9h00.
Si vous aussi vous voulez faire connaître votre business et vous créer un réseau d’affaires efficace faites le moi savoir…. je vous aiderai….
NOTRE MÉTHODE
MON MÉTIER
Prenons un moment pour faire un point sur votre situation patrimoniale. Le temps c’est de l’argent…
Et si vous arrêtiez d’en perdre ?
Je Peux Vraiment Améliorer Votre Quotidien
Ensemble , rendons possible votre avenir…
Ma mission
Ma mission
Comment ?
Comment
Mes engagements
Mes engagements
Mon expertise
Ma mission
Mes domaines de compétences
Mes domaines de compétences
Ce que vous pouvez faire pour moi !
Ce que vous pouvez faire pour moi
NOTRE MÉTHODE
Pour répondre aux besoins de mes investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille… Je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.
NOS HONORAIRES
Le premier RDV :
Vous souhaitez réaliser des investissements pertinents, optimisés par un professionnel qui privilégie la connaissance du client et la qualité du conseil ?
Alors bienvenue!
Faisons connaissance et parlez-moi de vous, de vos objectifs de vie et de vos problématiques !!Nos honoraires de découverte client et d’analyse patrimoniale pour le 1er rdv sont de 150 € TTC que ce soit pour un rdv à domicile ou en visioconférence à votre convenance.
Déclaration d’impôts :
Nos honoraires d’aides à la déclaration d’impôts sont à partir de 150 € TTC
Honoraires Patrimoniaux :
Je ne facture pas d’honoraires de conseil à mes clients mais à mes partenaires, donc travailler avec moi ne vous coûtera rien, à vous !